Portfolio Patrimonial
Todo su patrimonio, organizado, protegido y bajo control.
En un solo lugar y accesible desde cualquier dispositivo.
Diez apartados que cubren el patrimonio completo, con la ficha detallada de cada elemento y sus documentos adjuntos.
Un botón genera un documento imprimible con todo: propiedades, sociedades, seguros, cuentas, deudas y contactos. Pensado para que, si algún día hace falta, su familia encuentre todo en una sola hoja.
Contratos de alquiler, renovaciones de seguros y caducidad de tarjetas, con semáforo de colores y avisos con 60 días de antelación.
Apunte el valor de sus fondos, inmuebles y obras de arte y vea su evolución en gráficos: si crecen o se devalúan, de un vistazo.
Escrituras, pólizas, certificados, facturas… cada documento guardado en la ficha de su elemento, accesible con un clic.
Gráficas de rentabilidad y flujo de caja, y exportación completa a Excel para su gestor o su banco.
Diseñado para verse perfecto en el ordenador, la tableta y el móvil, con letra clara y botones grandes.
Sus datos son lo más valioso. El programa está construido con el mismo rigor que exigiría a su banco.
Déjenos sus datos y le contactaremos para enseñarle el programa sin compromiso.
Hemos recibido su solicitud. Le contactaremos muy pronto.